Comunicado
Emissão pública de Obrigações Hipotecárias
A Caixa Geral de Depósitos efectuou hoje a sua 3ª emissão pública ao abrigo do Programa de Obrigações Hipotecárias, com um montante de 1.000 milhões de euros e uma maturidade de 10 anos, colocada junto de investidores institucionais.
A emissão lançada pela Caixa Geral de Depósitos registou uma boa recepção por parte dos investidores, confirmando deste modo a boa aceitação e prestígio da Caixa Geral de Depósitos enquanto emitente nos mercados internacionais de capitais.
Esta emissão contou com a participação de cerca de 50 investidores provenientes de 11 países, sendo de referir a forte participação dos investidores franceses com um peso de 51% do total colocado. A Alemanha teve uma participação de 15%, seguida de Portugal e do Reino Unido. Registaram-se igualmente participações do Benelux, Escandinávia, Áustria, Suíça e São Tomé e Príncipe, as quais foram igualmente relevantes para o sucesso desta emissão.
A escolha do prazo de 10 anos, prazo só acessível a um número reduzido de emitentes, vem ao encontro do objectivo da Caixa Geral de Depósitos de aumentar o prazo médio do seu financiamento, contribuindo assim para uma estrutura do balanço mais estável e
constituindo uma oportunidade de diversificar a oferta de mercado, uma vez que a maioria das emissões lançadas no mercado têm tido maturidades de 5 e 7 anos.
O spread final foi fixado em 80 pontos base sobre a taxa de referência, resultando numa taxa fixa de 4.25%, para um prazo de 10 anos. O montante emitido ascendeu a € 1000 milhões.
Este tipo de emissão, pelo facto de se encontrar garantida por créditos hipotecários, tem a classificação máxima de AAA/Aaa pelas Agências de Rating Fitch, Moody´s e Standard and Poors.
Esta operação foi liderada por um sindicato bancário, constituído pelo BNP Paribas, Caixa BI, Credit Suisse, Goldman Sachs e LBBW. Foram co-lideres da emissão a Banca IMI, o Citibank, o Commerzbank, a Natixis e o Santander.
Data:14-01-2010