Sporting SAD 2021-2024
Sporting SAD 2021-2024

Emissão de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 através de Oferta Pública de Subscrição

Poderá subscrever Obrigações Sporting SAD 2021-2024, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) através da Oferta Pública de Subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

O período da OPS decorre entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021.
O preço de subscrição por Obrigação Sporting SAD 2021-2024 é de €5, com um investimento mínimo de €2.000 (400 Obrigações Sporting SAD 2021-2024).

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* sujeito ao risco de crédito da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Principais condições da operação

Condições Gerais das Obrigações Sporting SAD 2021-2024

Emitente
Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (“Sporting SAD” ou “Emitente”)

Montante
As Obrigações Sporting SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €40.000.000.

Taxa de Juro Fixa
 5,25% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos.

Pagamento de juros
Os juros das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 são calculados tendo por base meses de 30 dias, num ano de 360 dias e vencer-se-ão semestral e postecipadamente, a 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações Sporting SAD 2021-2024. O último período de contagem de juros inicia-se a 10 de junho de 2024 e o último pagamento de juros terá lugar a 25 de novembro de 2024. Datas sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.

Convenção do Dia Útil Seguinte
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil (definido como os dias que não sejam sábado, domingo e feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em que estejam abertos e em funcionamento regular, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de créditos, o sistema TARGET2 e os mercados financeiros, nomeadamente o mercado monetário interbancário), essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte.

Valor nominal
€5 por Obrigação Sporting SAD 2021-2024.

Admissão à Negociação
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que a mesma venha a ocorrer no dia 10 de dezembro de 2021. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e poderão ser aplicadas comissões pelas transações de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 realizadas até ao respetivo reembolso em mercado regulamentado.

 

Condições Gerais da OPS

Tipo de Oferta
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 dirigida ao público em geral.

Período de Subscrição
Entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021.

Preço de Subscrição
€5 por Obrigação Sporting SAD 2021-2024, podendo ser devidas comissões.

Ordem Mínima de Subscrição
€2.000 correspondentes a 400 Obrigações Sporting SAD 2021-2024 e em múltiplos de €5 correspondentes a 1 Obrigação Sporting SAD 2021-2024.

Ordem Máxima de Subscrição
Limitada ao montante máximo de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 que é oferecido à subscrição.

Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição
Poderá alterar ou revogar uma ordem de subscrição até às 15:00 horas do último dia do período da Oferta, ou seja, do dia 6 de dezembro de 2021 (inclusive). Assim, até àquela data, poderá (i) revogar uma ordem de subscrição já transmitida, podendo após a revogação transmitir uma nova ordem de subscrição se o período da Oferta ainda estiver a decorrer, ou (ii) alterar uma ordem de subscrição já transmitida.

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração).

Rateio
Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de rateio descritos no Prospeto.

Apuramento e Divulgação dos Resultados da OPS
Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext a realizar no dia 7 de dezembro de 2021 e tornados públicos nesse mesmo dia, através de um anúncio publicado em www.sporting.pt e em www.cmvm.pt .

Pagamento da Subscrição das Obrigações
O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Sporting SAD 2021-2024 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 10 de dezembro de 2021, podendo nessa data ser devidas comissões.

Comissões
A subscrição de Obrigações Sporting SAD 2021-2024 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações Sporting SAD 2021-2024 em custódia na CGD serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Sporting SAD 2021-2024. Consulte o preçário da CGD disponível em www.cgd.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer agência da CGD.

Para subscrever estas obrigações poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre as 8:30 horas do dia 22 de novembro de 2021 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2021, junto da CGD. a subscrição pode ser efetuada em qualquer agência da Caixa Geral de Depósitos e no serviço Caixadirecta online (Oferta Pública de Subscrição). Esta informação não dispensa a consulta do Prospeto e respetiva Adenda, disponível em www.sporting.pt, em www.cmvm.pt e em www.cgd.pt

Advertência:

A presente informação constitui uma comunicação de caráter geral e não personalizada e não dispensa a consulta do Prospeto e respetiva Adenda disponível em www.sporting.pt e em www.cmvm.pt. A aprovação do Prospeto, e respetiva Adenda, pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Sporting SAD 2021-2024. Os investidores devem ler o Prospeto e respetiva Adenda antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem os potenciais riscos e benefícios associados às Obrigações Sporting SAD 2021-2024.

O capital próprio da Sporting SAD em 30 de junho de 2021, conforme Relatório e Contas do exercício de 2020/2021 (reportado a 30 de junho de 2021, objeto de certificação legal de contas e relatório de auditoria), aprovado em Assembleia Geral do Emitente de 6 de outubro de 2021, era de -€41.412.000. O capital próprio da Sporting SAD de acordo com as demonstrações financeiras (não auditadas) referentes ao primeiro trimestre do exercício 2021/2022, findo em 30 de setembro de 2021 é de -€22.695.000, face a um capital social de €67.000.000 encontrando-se portanto na situação prevista no Artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, o capital próprio da sociedade é inferior a metade do seu capital social.

A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários da CGD nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parteda CGD ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte da CGD. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da OPS considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Sporting SAD.