Sporting SAD 2021-2024
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Emissão de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 através de Oferta Pública de Subscrição

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) está a proceder a uma emissão de obrigações, denominadas Obrigações Benfica SAD 2022-2025, com o valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 4,60%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), através do lançamento de uma oferta pública de subscrição (“OPS”) dirigida ao público em geral.

Poderá subscrever as Obrigações Benfica SAD 2022-2025 entre as 8:30 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022.

O preço de subscrição por Obrigação Benfica SAD 2022-2025 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondentes a 500 Obrigações Benfica SAD 2022-2025).

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* sujeito ao risco de crédito da Benfica SAD e ao regime fiscal em vigor. Solicite ao seu intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos.

Principais condições da operação

Condições Gerais das Obrigações Benfica SAD 2022-2025

Emitente
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Emitente”)

Montante
As Obrigações Benfica SAD 2022-2025 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €60.000.000

Taxa de Juro Fixa
4,60% ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), sujeito ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos

Prazo e reembolso
As Obrigações Benfica SAD 2022-2025 têm um prazo de 3 anos, sendo cada Obrigação Benfica SAD 2022-2025 reembolsada ao seu valor nominal em 1 de junho de 2025, data sujeita a ajustamento de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.

Pagamento de juros
Os juros das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 são calculados tendo por base meses de 30 dias cada, num ano de 360 dias, e vencer-se-ão semestral e postecipadamente a 1 de junho e 1 de dezembro de cada ano de vida das Obrigações Benfica SAD 2022-2025. O primeiro período de contagem de juros inicia-se a 1 de junho de 2022 e o primeiro pagamento de juros ocorrerá a 1 de dezembro de 2022. As datas referidas encontram-se sujeitas a ajustamentos de acordo com a Convenção do Dia Útil Seguinte.

Convenção do Dia Útil Seguinte
Caso uma data de pagamento (de juros ou capital) não seja um dia útil, essa data de pagamento será ajustada para o dia útil imediatamente seguinte, não tendo o respetivo titular direito a receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o dia útil seguinte.

Valor nominal
 €5 por Obrigação Benfica SAD 2022-2025.

Admissão à Negociação
Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Até ao respetivo reembolso, os titulares das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente (Euronext), ou fora de mercado, após a respetiva emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 e poderão ser aplicadas comissões pelas transações de Obrigações Benfica SAD 2022-2025.

 

Condições Gerais da OPS

Tipo de Oferta
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 dirigida ao público em geral.

Período de Subscrição
Entre as 8:30 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022.

Preço de Subscrição
€5 por Obrigação Benfica SAD 2022-2025, podendo ser devidas comissões.

Ordem Mínima de Subscrição
€2.500, correspondentes a 500 Obrigações Benfica SAD 2022-2025, e em múltiplos de €5, correspondentes a 1 Obrigação Benfica SAD 2022-2025.

Ordem Máxima de Subscrição
Limitada ao montante máximo de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 que é oferecido à subscrição.

Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição
As ordens de subscrição podem ser revogadas ou alteradas até às 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período da OPS ainda estiver a decorrer.

Para efeitos de aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é equiparada à revogação da mesma e à inserção de uma nova ordem de subscrição (ou seja, a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de alocação de ordens e de rateio, a data da sua alteração).

Alocação de ordens e de Rateio
Caso a procura seja superior ao número de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 a emitir para satisfazer ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio de acordo com os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos no Prospeto.

Apuramento e Divulgação dos Resultados da OPS
Os resultados da OPS serão apurados em sessão especial da Euronext prevista ocorrer no dia 30 de maio de 2022, e tornados públicos na mesma data, através de um anúncio publicado em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt.

Pagamento da Subscrição das Obrigações
O pagamento do preço de subscrição das Obrigações Benfica SAD 2022-2025 que forem atribuídas a cada subscritor após o apuramento dos resultados da OPS será efetuado por débito em conta no dia 1 de junho de 2022, podendo nessa data ser devidas comissões.

Comissões
A subscrição de Obrigações Benfica SAD 2022-2025 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as Obrigações Benfica SAD 2022-2025 em custódia na CGD, serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações Benfica SAD 2022-2025. Consulte o preçário da CGD disponível em www.cgd.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer agência da CGD.

Para subscrever Obrigações Benfica SAD 2022-2025 poderá transmitir a sua ordem de subscrição, entre as 8:30 horas do dia 16 de maio de 2022 e as 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022 junto da CGD.

Advertência:

A presente informação não dispensa a consulta do prospeto e respetiva adenda disponíveis em www.slbenfica.pt e em www.cmvm.pt. O prospeto e respetiva adenda foram aprovados pela CMVM em 10 de maio de 2022 e em 23 de maio de 2022, respetivamente. A aprovação do prospeto e respetiva adenda pela CMVM não deve ser entendida como um aval relativamente às Obrigações Benfica SAD 2022-2025. Os investidores devem ler o prospeto antes de tomar uma decisão de investimento, a fim de compreenderem plenamente os potenciais riscos e benefícios associados à decisão de investir nas Obrigações Benfica SAD 2022-2025.

A presente informação não constitui uma oferta de valores mobiliários da CGD nem um convite à subscrição de valores mobiliários por parte da CGD ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte da CGD. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação da OPS, considerada no seu conjunto, e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos à Benfica SAD.