2024 > Lançamento de Fundo de Multiativos consistente com os princípios da Doutrina da Igreja Católica:
Caixa Investimento Valores Católicos > A Caixa Gestão de Ativos tornou-se signatária do Climate Action 100+ , em outubro.
> Lançamento de 3 Fundos de Obrigações, de curto prazo, com duração determinada:
Caixa Obrigações Janeiro 2026 Caixa Obrigações Outubro 2025 Caixa Obrigações Junho 2025 > Lançamento do Fundo de Obrigações com duração determinada e distribuição anual de rendimentos:
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 2ª Série > Alteração da Política de Investimento de 3 Fundos
No final de julho de 2024, o Fundo de Investimento Alternativo Caixagest Oportunidades, alterou a sua designação para Caixa Oportunidades. Em simultâneo, alterou a sua política de investimentos, passando, nomeadamente, a mesma a prever o investimento de um mínimo de 60% dos ativos em emitentes sediados em Portugal e inibindo o investimento em ativos imobiliários. Com esta alteração o Fundo passou, assim, a ser elegível para a instrução de pedidos de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI).
Desde 4 de janeiro e desde 1 de maio, o Caixa Ações Europa Socialmente Responsável e o Caixa Investimento Socialmente Responsável, respetivamente, passaram a ser adequados a investidores que pretendam investir em produtos que tenham como objetivo investimentos sustentáveis.
2023 > Novembro - Conversão dos Fundos Caixa Wealth em Caixa Wealth PPR/OICVM
Desde 9 de novembro de 2023, os Fundos de Investimento Mobiliário Abertos Caixa Wealth Defensivo/ Moderado/ Arrojado foram convertidos em Fundos de Investimento Mobiliário Abertos de Poupança Reforma. Decorrente do processo de conversão em PPR, as denominações dos Fundos passam a incluir “PPR/OICVM”.
> Outubro - Redenominação do seguinte Fundo:
Caixa Ações Emergentes, anteriormente denominado por Caixagest Ações Emergentes. > Lançamento do Fundo de Obrigações com duração determinada e distribuição anual de rendimentos:
Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 > Lançamento de 3 Fundos de Obrigações com duração determinada:
Caixa Obrigações 2026 III Caixa Obrigações 2026 II Caixa Obrigações 2026 2022 > Dezembro - Lançamento do Fundo de Obrigações com duração determinada:
> Setembro - Adesão à Net Zero Asset Managers Initiative
2021 > Integração de critérios ESG na seleção dos ativos sob gestão.
> Redenominação do seguinte fundo:
Caixa Infraestruturas FIA, anteriormente denominado por Caixagest Infraestruturas FIA. 2020 > Em abril de 2020, a sociedade passou a designar-se Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, SA.
Caixa Seleção Global Defensivo, anteriormente denominado por Caixagest Seleção Global Defensivo Caixa Seleção Global Moderado, anteriormente denominado por Caixagest Seleção Global Moderado Caixa Seleção Global Arrojado, anteriormente denominado por Caixagest Seleção Global Dinâmico Caixa Ações Líderes Globais, anteriormente denominado por Caixagest Ações Líderes Globais 2019 Em dezembro 2019 foi aprovada pelo Banco de Portugal a fusão, por incorporação, da Fundger – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A. na Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.. A autorização para a gestão pela Caixa Gestão de Ativos de organismos de investimento coletivo imobiliário, comunicada a 6 de março de 2020, foi concedida pela CMVM a 20 de fevereiro de 2020, com efeitos a 23 de dezembro de 2019.
> Dezembro: nova linha de soluções de investimento em Planos de Poupança Reforma sob o formato de fundos de investimento mobiliários abertos (PPR/OICVM).
Caixa Defensivo PPR/OICVM Caixa Moderado PPR/OICVM Caixa Arrojado PPR/OICVM > Novembro: Liquidação dos seguintes fundos
Caixagest Estratégias Alternativas Caixagest Matérias Primas > Setembro de 2019 a Caixagest, Técnicas de Gestão de Fundos, S.A. alterou a sua denominação para Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A..
> Junho:
Fusão de fundo: Caixa Ações Oriente incorporou por fusão o Caixagest Ações Japão A Caixa Gestão de Ativos tornou-se signatária dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Socialmente Responsável (PRI). > Redenominação dos seguintes fundos:
Caixa Disponível, anteriormente denominado por Caixagest Liquidez Caixa Investimento Socialmente Responsável, anteriormente denominado por Caixagest Investimento Socialmente Responsável Caixa Ações Portugal Espanha, anteriormente denominado por Caixagest Ações Portugal Caixa Ações Europa Socialmente Responsável, anteriormente denominado por Caixagest Ações Europa Caixa Ações Oriente, anteriormente denominado por Caixagest Ações Oriente Caixa Private Equity FIA, anteriormente denominado por Caixagest Private Equity FIA Caixa Ações EUA, anteriormente denominado por Caixagest Ações EUA Caixa Obrigações Longo Prazo, anteriormente denominado por Caixagest Obrigações Longo Prazo 2018 Em dezembro, a Caixagest terminou o ano a lançar a família de fundos Caixa Wealth Management
Caixa Wealth Defensivo Caixa Wealth Moderado Caixa Wealth Arrojado No seguimento da simplificação da oferta, no 1º trimestre de 2018, liquidou-se o Caixagest PPA.
2017 A simplificação e inovação da oferta é um caminho do mercado de fundos de investimento mobiliário em Portugal:
Novembro: Fusão de Fundos
Caixagest Curto Prazo incorporou por fusão o Caixagest Obrigações Caixagest Estratégia Equilibrada incorporou por fusão o Caixagest Seleção Global Defensivo
Lançamento de um novo Fundo inovador:
Caixagest Investimento Socialmente Responsável 2016 No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos fusionaram-se e alteraram a sua política de investimento:
Caixagest Liquidez incorporou por fusão o Caixa Fundo Monetário 2015 Lançamento de um novo Fundo Multiativos: Caixagest Seleção Global Defensivo.
No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos alteraram a sua denominação:
Caixagest Seleção Global Moderado anteriormente denominado por Caixagest Seleção Global Caixagest Seleção Global Dinâmico anteriormente denominado por Caixagest Estratégia Arrojada 2014 No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos alteraram a sua denominação e a política de investimento:
Caixagest Curto Prazo anteriormente denominado por Caixagest Activos Curto Prazo 2013 A Caixagest continua a alargar a sua oferta de Fundos, com um novo fundo de ações: Caixagest Ações Líderes Globais.
2012 A Caixagest continua a alargar a sua oferta de Fundos com o Caixagest Rendimento Corporate II 2014 - FEI Fechado.
2011 A Caixagest alargou a sua oferta de Fundos:
Caixagest Rendimento Corporate 2014 - FEI Fechado Caixa Rendimento Fixo 2015 - FEI Fechado Caixagest Valor BRIC 2015 - FEI Fechado Em Fevereiro, procedeu-se à fusão por incorporação de alguns Fundos:
Caixagest Rendimento e Caixagest Moeda foram incorporados no Fundo Caixagest Obrigações Mais Mensal (anteriormente designado por Caixagest Renda Mensal) Caixagest Curto Prazo foi incorporado no Caixagest Activos Curto Prazo (anteriormente designado por Caixagest Tesouraria) 2010 Lançamento dos seguintes fundos:
Caixagest Global Markets - FEI Aberto Caixagest Liquidez Caixagest Mix Emergentes - FEI Aberto Caixagest Índices Mundiais - FEI Aberto No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos alteraram a sua denominação:
Caixagest Tesouraria » Caixagest Activos Curto Prazo Caixagest Renda Mensal » Caixagest Obrigações Mais Mensal Caixagest Obrigações Euro » Caixagest Obrigações Longo Prazo 2009 Lançamento dos seguintes fundos:
Caixa Rendimento Fixo VI - FEI Aberto Caixagest Oportunidades - FEI Aberto Caixagest Super Memory - FEI Aberto Caixa Rendimento Fixo V - FEI Aberto Caixa Rendimento Fixo IV - FEI Aberto Caixa Rendimento Fixo III - FEI Aberto Caixa Rendimento Fixo II - FEI Aberto Caixa Rendimento Fixo - FEI Aberto 2008 A Caixagest continua a lançar fundos:
Caixagest Selecção Especial - F.E.I. Aberto Caixagest Maximizer Plus - F.E.I. Aberto Caixagest Sprinter II - F.E.I. Aberto Caixagest Premium Plus - F.E.I. Aberto Caixagest Super Premium - F.E.I. Aberto Caixa Fundo Monetário - F.E.I. Aberto Caixa Fundo Capitalização - F.E.I. Aberto 2007 A Caixagest continua a lançar fundos inovadores:
Caixagest Sprinter - F.E.I. Aberto Caixagest Matérias Primas - F.E.I. Aberto Caixagest Valor Plus - F.E.I. Aberto Caixagest Valor Premium - F.E.I. Aberto Caixagest Infra-Estruturas - F.E.I. Aberto Caixagest Rendimento Nacional - F.E.I. Aberto Caixagest Rendimento Oriente - F.E.I. Aberto Caixagest Obrigações Mais Em Setembro, procedeu-se à fusão do fundo Caixagest Estratégia Dinâmica II, por incorporação no fundo Caixagest Estratégia Dinâmica.
No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos alteraram a sua denominação:
Caixagest Estratégia Conservadora » Caixagest Estratégia Equilibrada Caixagest Estratégia Moderada » Caixagest Estratégia Dinâmica Caixagest Estratégia Moderada II » Caixagest Estratégia Dinâmica II Caixagest Estratégia Agressiva » Caixagest Estratégia Arrojada Caixagest Imobiliário » Caixagest Imobiliário Internacional 2006 A Sociedade Gestora lança mais fundos:
Caixagest Private Equity - F.E.I. Aberto Caixagest Rendimento Crescente 2011 - F.E.I. Fechado Caixagest Rendimento Mais - F.E.I. Aberto Caixagest Memories - F.E.I. Aberto Caixagest Maxi Selecção - F.E.I. Aberto Caixagest Valor Absoluto - F.E.I. Aberto Caixagest Valor Duplo - F.E.I. Aberto A Caixagest alcançou a líderança de mercado.
2005 Neste ano, lançou-se mais seis fundos fechados:
Caixagest Maxipremium 2010 Caixagest Multi-Activos II Caixagest Rendimento Crescente Caixagest Selecção Mais Caixagest Selecção Oriente Caixagest Selecção Emergentes No sentido de organizar a oferta de fundos, os seguintes fundos alteraram a sua denominação:
Caixagest Multivalor » Caixagest Estratégia Conservadora Caixagest Investimento » Caixagest Estratégia Moderada Caixagest Investimento II » Caixagest Estratégia Moderada II Caixagest Maxivalor » Caixagest Estratégia Agressiva A Caixagest lançou também dois fundos abertos, o Caixagest Energias Renováveis e o Caixagest Imobiliário.
2004 Começou-se mais um ano, com o lançamento de novos fundos fechados:
Caixagest Selecção 2007 Caixagest Optimizer Caixagest Selecção 2008 Caixagest Multi-activos Em 1 de Abril do corrente ano a Caixa Gestão de Patrimónios, SA foi integrada na Caixagest, SA.
A Caixagest também lançou dois fundos abertos:
Caixagest Acções Emergentes Caixagest Estratégias Alternativas - F.E.I. 2003 Desde Fevereiro de 2003 até ao final do ano foram lançados 5 Fundos Fechados:
Caixagest Maximizer 2008 Caixagest Premium 2008 Caixagest Premium II 2008 Caixagest Selecção 2006 Caixagest Maximizer II 2008 Foi um ano também marcado pela uniformização da oferta de fundos, através da fusão entre fundos e da extinção de outros.
2002 Foi um ano marcado pela fusão de fundos, provenientes da Investil com os da CGD.
2001 Lançamento dos Fundos de Acções no Mercado Norte Americano, a 31 de Maio:
Caixagest Gestão Acções EUA (Fundo do Agrupamento Caixagest Gestão) Caixagest Acções EUA Em Junho, deu-se a fusão entre a Caixagest, S.A. e a Investil (Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário do Ex-BNU).
2000 As taxas de juro na Europa inverteram a tendência dos últimos anos e apresentaram uma subida de 0.7%, para o período de 12 meses. Os índices de Taxa Fixa caíram mais de 1% no ano o que provocou rendibilidades negativas para estes ativos.
1999 A Bolsa de Valores de Lisboa volta a apresentar grande volatilidade tendo sofrido uma queda de 22%, após uma subida de 10% nos primeiros dias do ano. A recuperação deu-se no final do ano, o que permitiu fechar o mesmo com 8% de valorização. O mercado acionista Europeu apresentou uma maior estabilidade tendo valorizado 28%. Nos EUA o NASDAQ, índice das novas tecnologias, valorizou 85%.
1998 A Bolsa de Valores de Lisboa volta a bater recordes subindo mais de 60% nos primeiros 3 meses do ano. Aumento do risco dos mercados. Lançamento do agrupamento de fundos, um produto ideal para fazer face a conjunturas de maior volatilidade, e de mais um fundo misto.
"Crash" na Bolsa de Lisboa, tendo caído cerca de 45% em pouco mais de um mês, fechando no entanto o ano com uma valorização positiva de cerca de 25%.
A Caixagest continua a liderar o ranking de rendibilidades dos segmentos de fundos Taxa Fixa e de Acções Nacionais.
1997 Desenvolvimento dos fundos de gestão Optimizada com 2 novos fundos, desta vez também através de fundos mistos. A Bolsa de Valores de Lisboa atinge o seu máximo histórico fechando o ano com cerca 75% de valorização.
Caixagest Investimento IV Caixagest Multivalor A Caixagest coloca alguns dos seus fundos no 1º lugar do ranking de rendibilidades do mercado nacional, nos segmentos de Ações nacionais e Obrigações de Taxa Fixa, e em 3º Lugar no segmento de fundos de ações internacionais. Lidera o mercado com uma quota de 23%.
1996 Continuação da descida das taxas de juro nacionais. Alteração no perfil de risco assumido por alguns aforradores e aumento da gestão de risco. Consolidação de mercado dos fundos de fundos com 2 novos fundos, gerindo o binómio risco/rendibilidade potencial das carteiras de fundos. Lançamento de mais 2 fundos vocacionados para os mercados financeiros mais especializados e com características de gestão de maior agressividade
Caixagest Investimento II Caixagest Investimento III Caixagest Taxa Fixa Caixagest Acções Portugal A Caixagest é líder de mercado com 641 milhões de contos sob gestão e 24% de quota.
1995 Implementação da nova legislação dos fundos mobiliários. Legislação sobre dos Planos de Poupança em Acções (decreto Lei nº 204/95 de 5 de Agosto de 1995). Segmentação de produtos específicos. Lançamento de 4 novos fundos de investimento, entre eles o 1º fundo de fundos, Caixagest Investimento. Iniciada a comercialização do PPA Caixagest Valorização Fiscal, um fundo com benefícios fiscais que substitui o benefício que existia até então nos fundos de ações.
Caixagest Moeda Caixagest Multidivisa Caixagest Investimento PPA Caixagest Valorização Fiscal 1994 Novo regime jurídico para os Fundos de Investimento Mobiliários (Decreto lei nº 276/94 de 2 de Novembro de 1994). Definição de novas estruturas para os FIM, incluindo fundos de Tesouraria, Fundos de Fundos e Agrupamento de Fundos.
No final do ano, a Caixagest apresenta cerca de 500 Milhões de contos sob gestão correspondente a uma quota de mercado de 24%.
1993 Com a liberalização dos mercados financeiros europeus surgem novas oportunidades de investimento. Desenvolvimento do mercado de obrigações de taxa nacional. Início de mais 3 fundos que rapidamente se afirmaram no mercado como produtos de referência. Caixagest Renda Mensal
Caixagest Renda Acumulada Caixagest Internacional No final do ano, a Caixagest detinha sob gestão cerca de 480 milhões de contos, liderando o mercado com 29% de quota.
1992 Consolidação da posição alcançada pela Caixagest no mercado de fundos de investimento mobiliário, consolidando a sua liderança com 32% de quota de mercado.
1991 Após a reanimação do mercado de capitais nacional a oferta de produtos Caixagest foi alargada com um novo fundo, vocacionado para o mercado acionista nacional. Caixagest Valorização
1990 Constituição da Caixagest. Foram postos à comercialização os 3 primeiros fundos Caixagest, ideais para a conjuntura de altas taxas de juro que Portugal então vivia.
Caixagest Curto Prazo Caixagest Tesouraria Caixagest Rendimento 