É objetivo da Caixa Gestão de Ativos, SGOIC, S.A. constituir-se como um exemplo na realização de Investimentos Socialmente Responsáveis (ISR), complementando o seu processo de análise fundamental com considerações de ordem ambiental, social e de governo societário (ESG1 ).
A Sociedade Gestora acredita que:
- a adoção de um modelo de Investimento Socialmente Responsável melhora a compreensão dos riscos e das oportunidades existentes nas carteiras de investimento que gere,
- ao mesmo tempo que robustece o perfil ambiental, social e de melhores práticas de governo societário das mesmas.
Com esta atuação a Caixa Gestão de Ativos está, simultaneamente, a:
- salvaguardar as preocupações com o desenvolvimento sustentável, bem como
- potenciar a geração de rendibilidades sustentáveis no longo prazo que vão ao encontro do melhor interesse dos seus Clientes.
Os últimos anos têm sido marcados pela incorporação da temática ESG como pilar estratégico para o desenvolvimento da atividade da Caixa Gestão de Ativos.
Visando o alinhamento da sua atuação com as melhores práticas de Investimento Socialmente Responsável a Caixa Gestão de Ativos é signatária, desde Junho de 2019, dos Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável (PRIs).
O ano 2021 serviu para reforçar a posição da Caixa Gestão de Ativos no campo da sustentabilidade.
A Sociedade centra a sua atuação em três vetores assentes em diferentes Políticas:
1) Integração de fatores ESG nos processos de investimento, em paralelo com a utilização de fatores de análise financeira tradicionais
- Política de Investimento Socialmente Responsável
No âmbito da estratégia de Sustentabilidade definida, a Caixa Gestão de Ativos completou, no final do ano de 2021, a adoção de critérios ESG em todas as classes de ativos sob gestão, desenvolvendo uma metodologia de rating interna denominada Rating de Sustentabilidade CXA , que consolida diferentes abordagens/ metodologias de análise em função da classe de ativos subjacente, garantindo, desta forma, uma cobertura transversal no que se refere à sustentabilidade a todas as classes de ativos geridas pela Sociedade Gestora.
2) Envolvimento com as Empresas alvo de investimento através do exercício dos direitos de voto associados aos ativos sob gestão, nomeadamente, em temas como os direitos humanos e do trabalho, meio ambiente, ética, entre outros.
- Política de Exercício dos Direitos de Voto
3) Envolvimento com as empresas que se enquadrem no universo de investimento, fomentando um diálogo próximo em matérias de Investimento Socialmente Responsável (Engagement ).
A Caixa Gestão de Ativos participa, juntamente com investidores de todo o mundo que partilham princípios e convicções semelhantes em matérias de ISR, em processos de diálogo com as empresas em que investe no sentido de mitigar ou resolver práticas inadequadas em matéria ESG.
- Política de Envolvimento
- Relatório de Envolvimento
A Caixa Gestão de Ativos avalia, ainda, os principais impactos negativos advenientes de decisões de investimento em matéria de sustentabilidade de acordo com a sua Declaração sobre as Políticas de Diligência Devida .
Na informação pré-contratual de cada fundo de investimento poderá ser consultado se este promove características ambientais ou sociais.
Consulte aqui a grelha de fundos de investimento da Caixa Gestão de Ativos e a forma como cada um se classifica em relação à incorporação das dimensões ambientais e sociais na sua gestão.
1 ESG: acrónimo, em inglês, para Environmental, Social and Governance.
Sociedade Gestora: Caixa Gestão de Ativos Sociedade, SGOIC, S.A.(Grupo Caixa Geral de Depósitos) - Av. João XXI, 63 * 1000-300 Lisboa * Registada na CRC de Lisboa e Contribuinte 502 454 563 * Capital Social: €9.300.000.
Entidade Comercializadora e Banco Depositário: Caixa Geral de Depósitos, S.A.