Missão Com o objetivo de adequar as soluções financeiras às suas necessidades e objetivos de investimento, o Serviço de Aconselhamento Patrimonial Wealth Management apresenta uma abordagem integrada.
Para o aconselhar melhor necessitamos de conhecer aspetos essenciais como:
A sua experiência e conhecimento sobre ativos financeiros, O seu património global, As suas restrições ao investimento, As suas necessidades de liquidez, O horizonte temporal para os seus investimentos, A sua tolerância ao risco, Os seus objetivos de investimento. Competências Atuamos no mercado nacional na gestão de patrimónios e aconselhamento patrimonial (desde 2001) e fundos de investimento (desde 1987). Atualmente, detemos sob gestão discricionária e consultoria para investimentos cerca de 6 centenas de clientes de particulares, institucionais e empresas.
Processo de Investimento Estruturado e Consistente O processo de investimento tem o seu início num estudo aprofundado das tendências macroeconómicas globais e na sua implicação no comportamento das classes de ativos.
Considerando as perspetivas de evolução dos mercados financeiros, definimos uma combinação de classes de ativos e fundos que potenciam a geração de valor.
A monitorização e controlo do risco das carteiras é efetuada pelos nossos gestores para que se mantenham coerentes as expetativas de rendibilidade e risco.
Adicionalmente, a unidade de Performance e Risco efetua monitorização independente.
Diversidade. Selecionamos os ativos mais adequados Com o objetivo de potenciarmos a criação de valor na construção das carteiras, após identificarmos a melhor combinação de classes de ativos, selecionamos os fundos mais adequados para si.
Proposta de Investimento Adequada ao seu perfil de risco, apresentamos-lhe a nossa proposta
Conhecendo o seu património global e respetiva composição em termos de ativos, o seu Consultor de Investimentos irá aconselhá-lo na alocação adequada a efetuar a cada uma das Soluções..
Oferta Abrangente, Diversificada e Adequada a diferentes Perfis de Risco Definimos soluções de investimento com características diferenciadas em termos de rendibilidade e risco, apoiadas na experiência de profissionais de Investimento com diversas especializações - alocação de ativos (obrigações e ações europeias, ações nacionais, mercado monetário e investimentos alternativos) e seleção de fundos.
Comunicação e Aconselhamento A sua necessidade de estar informado sobre
A nossa comunicação
Sabemos que é crucial acompanhar e manter-se atualizado sobre a evolução da rendibilidade da sua carteira, bem como, sobre os principais acontecimentos dos mercados financeiros.
As suas mudanças de objetivos
O nosso acompanhamento contínuo A nossa filosofia é de proximidade, pois só assim podemos agir no interesse do seu património, conciliando as alterações das suas necessidades com a dinâmica dos mercados financeiros.
Contactos Se pretender marcar uma reunião com os nossos consultores do serviço de Aconselhamento Patrimonial envie um email para: consultores.aconselhamento@cgd.pt
