Comunicado sobre alienação de ações

22 nov. 2018

Mercantile Bank Holdings Limited e Banco Caixa Geral, S.A.

CGD informa sobre o processo de alienação de ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited e sobre o processo de alienação de ações representativas de 99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º do Código de Valores Mobiliários, a Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD) vem comunicar ao mercado e ao público em geral o seguinte:

No âmbito dos processos de alienação da totalidade ou parte das ações representativas das participações sociais detidas pela CGD na Mercantile Bank Holdings Limited, sociedade de direito sul-africano, e no Banco Caixa Geral, S.A., sociedade de direito espanhol, o Conselho de Ministros procedeu hoje à seleção do Capitec Bank Limited para adquirir ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited, e à seleção da Abanca Corporación Bancária, S.A. para adquirir ações representativas de 99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A.

A participação na Mercantile Bank Holdings Limited será alienada por um preço global de 3.200 milhões de rands sul-africanos, cerca de 201 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio EUR/ZAR de 15,9) e a participação no Banco Caixa Geral, S.A. será alienado por um preço global de 364 milhões de euros. Estes valores estão sujeitos a ajustamentos decorrentes da variação patrimonial da Mercantile Bank Holdings Limited e do Banco Caixa Geral, S.A., respetivamente, entre a data de referência estabelecida nos acordos de venda direta e o último dia do segundo mês anterior à respetiva data da sua efetiva alienação.

Na sequência da referida seleção, serão assinados os respetivos instrumentos contratuais, de acordo com os prazos estabelecidos nos respetivos Cadernos de Encargos. A concretização das referidas alienações está sujeita à verificação das habituais condições suspensivas, incluindo as regulatórias aplicáveis, e às formalidades de direito sul-africano, no caso da Mercantile Bank Holdings Limited, e de direito espanhol, no caso do Banco Caixa Geral, S.A. Além dos contratos de compra e venda de ações, serão celebrados acordos de cooperação comercial entre a CGD e o Capitec Bank Limited e entre a CGD e a Abanca Corporación Bancária, S.A., que permitirão continuar a dar apoio aos clientes da CGD que residem ou operam nesses mercados.

Os referidos processos de alienação enquadram-se na execução do plano de capitalização da CGD que prevê, entre outras medidas, a racionalização e maior foco da estrutura internacional do Grupo CGD, desta forma permitindo uma libertação de capital e redução do seu perfil de risco.

No âmbito do processo de alienação da Mercantile Bank Holdings Limited, a CGD contratou como assessores financeiros o Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o Deutsche Bank AG. No âmbito do processo de alienação do Banco Caixa Geral, S.A., a CGD contratou como assessores financeiros o Caixa – Banco de Investimento, S.A. e a Société Générale.

Acesso Caixadirecta

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Comunicado sobre alienação de ações

Mercantile Bank Holdings Limited e Banco Caixa Geral, S.A.

CGD informa sobre o processo de alienação de ações representativas de 100% do capital social da Mercantile Bank Holdings Limited e sobre o processo de alienação de ações representativas de 99,79% do capital social do Banco Caixa Geral, S.A.