Resultados 9M2023

10 nov. 2023

Caixa Geral de Depósitos apresenta os Resultados Consolidados dos primeiros 9 meses 2023.

(Informação financeira não auditada)

Capital gerado supera o investimento público do Plano de Recapitalização. Componente privada integralmente reembolsada. Melhor resultado entre os bancos supervisionados pelo BCE no stress test. Cerca de 2 M€ por dia de dividendos entregues em 2023.

O Grupo Caixa Geral de Depósitos gerou nos primeiros 9 meses de 2023 um resultado líquido consolidado de 987 milhões de euros, refletindo a conjuntura e o desenvolvimento do ciclo de transformação do banco. A evolução da margem financeira e da atividade internacional contribuíram para um aumento dos proveitos superando o aumento dos custos operacionais num contexto inflacionista. Com este contributo, os capitais próprios atribuíveis ao acionista único da Caixa atingem 9,4 mil milhões de euros, tendo gerado, desde 2017, capital orgânico no valor de 4,1 mil milhões de euros, superando os 3,9 mil milhões de euros do Plano de Recapitalização. De relembrar que este Plano englobou o aumento de capital em três componentes: 2,5 mil milhões de euros em dinheiro, 945 milhões de euros através da entrega de obrigações subscritas pelo Estado Português em 2012 e 499 milhões de euros através da entrega de ações representativas de 49% da Parcaixa, S.A..

Em setembro, e após autorização do supervisor, a Caixa pagou dividendos de 713 milhões de euros, saldando 1.675 milhões dos 2.500 milhões de euros de investimento público, representando 2/3 do total.

Atestando a elevada qualidade dos ativos, a Caixa foi o 1º grupo bancário entre os bancos supervisionados pelo BCE e o 3º grupo bancário com a menor redução de capital entre os 70 bancos incluídos no EBA 2023 EUWide Stress Test.

O rácio de cost-to-income recorrente desceu para 25,8%, sustentado em elevados níveis de eficiência e na melhoria dos proveitos.

Os depósitos de clientes alcançaram 79 mil milhões de euros a nível consolidado e 69 mil milhões na atividade doméstica, onde foi mantida a liderança na quota de mercado de depósitos totais (23,1%) tal como no segmento de particulares (31,4%).

No mercado nacional, os depósitos de clientes diminuíram 4,9% face a dezembro de 2022. Contudo, no decurso do terceiro trimestre registou-se uma inversão desta tendência com um aumento de cerca de 200 milhões de euros.

Relativamente ao crédito a clientes, a Caixa alcançou 53 mil milhões de euros em termos consolidados dos quais 45 mil milhões em Portugal, valores estabilizados face ao período homólogo. A nível doméstico, este volume representa uma quota de mercado de 17,8%, preservando a liderança, com destaque para o crédito à habitação (23,3%), onde a Caixa se mantém líder de mercado, num contexto em que se verifica um nível significativo de reembolsos antecipados.

A Caixa promoveu ativamente o apoio às famílias com maiores dificuldades, restruturando mais de 40 mil operações de crédito até outubro de 2023, incluindo a renegociação proativa de 20 mil operações com redução de spread e 12 mil alterações contratuais de taxa variável para taxa fixa. Foram também renegociadas cerca de 4.600 operações de crédito ao abrigo de medidas legislativas. Destas, cerca de 1.200 operações foram reestruturadas ao abrigo do DL n.º 80/2022, e cerca de 3.400 operações beneficiaram da bonificação do Estado de acordo com o DL n.º 20/2023). A Caixa, de forma única no mercado, implementou ainda um apoio extraordinário abrangendo as famílias de menores rendimentos, caracterizadas no DL n.º 20-B, reduzindo o spread do crédito à habitação em 0,5 p.p. nas prestações de cerca de 2.600 operações até ao final de 2023. De notar ainda que se registaram cerca de 50 pedidos por dia para fixar a prestação de crédito à habitação por um período de 2 anos, ao abrigo do recente DL 91/2023.

O crédito ao consumo apresentou uma produção de 262 milhões de euros, mantendo a tendência de crescimento face a 2022.

No crédito a PME registou-se um crescimento de 2,1%, valor superior ao registado no crédito às empresas e ao setor público com um crescimento de 1,3%, face a dezembro de 2022.

Também no leasing mobiliário a Caixa consolidou a sua liderança com uma quota de mercado de produção de 24,4% (março 2023 – últimos dados disponíveis).

No âmbito do negócio de empresas, destaca-se ainda o crescimento de 64% na produção da plataforma digital de gestão de pagamentos Flexcash e aumento expressivo de 79% na produção do Leasing Viaturas “verdes”, face ao período homólogo de 2022.

Em Portugal, a Caixa diminuiu as comissões cobradas, resultante do não agravamento do preçário de comissões, o que implicou uma redução das mesmas face ao nível de inflação registado. Em simultâneo, a Caixa isentou comissões em várias operações, o que implicou um decréscimo de 4% no resultado de serviços e comissões, tendência que deverá aumentar no último trimestre.

Na banca digital, o número de clientes ativos alcançou os 2,31 milhões, entre particulares e empresas, um crescimento de 5,5% face ao período homólogo (+120 mil clientes). O canal mobile registou um crescimento de 156 mil clientes (+10.3%) alcançando um número de utilizadores de 1,68 milhões. Registaram-se mais de 190 milhões de operações financeiras à distância (+5%). As vendas através dos canais digitais representaram 81% no universo de clientes particulares em Portugal. No crédito ao consumo, a contratação online representou 17% das propostas contratadas, um aumento de 55% face a dezembro de 2022. Marcada por uma forte componente de inovação e centrada nas necessidades do cliente, a app Caixadirecta foi totalmente reformulada com novos layouts, processos de contratação mais simples, e integra ainda uma forte componente de literacia financeira e digital.

Nos primeiros 9 meses de 2023, a Caixa registou um rácio de NPL (EBA Risk Dashboard) de 2,09%, permanecendo o rácio de NPL líquido de imparidades totais em 0% (zero).
O custo de risco de crédito fixou-se em 0,36% refletindo uma abordagem conservadora e predominantemente preventiva.

Os rácios de capital cumprem com ampla margem os requisitos regulamentares mesmo após o reembolso antecipado da emissão de Tier 2 em junho e o pagamento de dividendos em setembro. O rácio CET 1 alcança os 20,1%, mais do dobro do requisito regulamentar e o rácio de Capital Total, 20,3%, mais de 50% face ao requisito.

O rácio de MREL atingiu o montante de fundos próprios e de passivos elegíveis equivalentes a 27,86% do total de ativos ponderados pelo risco excedendo o requisito aplicável a partir do início de 2024 (26,44%).

Em setembro, a Fitch Ratings elevou a notação da Caixa para BBB, mantendo o outlook estável. Em simultâneo, o rating de dívida sénior não preferencial de longo prazo subiu também de BB+ para BBB-, passando ao nível de investment grade, e o da dívida Tier 2 de BB para BB+.
Esta foi a 3ª subida de 2023 por uma agência de rating, refletindo o bom desempenho da Caixa.

A Caixa continua a contribuir de forma ativa para o desenvolvimento sustentável, tendo sido a única instituição financeira portuguesa a integrar o ranking de receitas bancárias sustentáveis do The Banker.
Anunciou ainda o Plano de Transição para a Neutralidade Carbónica que estabelece metas e objetivos de descarbonização para 2030, tanto para as operações próprias como para os setores mais intensivos em carbono.

Ao nível da marca, a Caixa foi distinguida, no terceiro trimestre, como a “Empresa com melhor reputação corporativa do setor bancário”, em Portugal, e a 15ª no TOP 100 do ranking global, pela Merco. Ganhou ainda os prémios atribuídos pela Gazete International Global Magazine: “Best Banking App Portugal 2023” com app Caixadirecta; “Best Banking Digital Assistant Portugal 2023” com a Assistente Digital da app Caixadirecta; e “Best Digital Culture Initiative Portugal 2023” com as Digital Talks.

Aviso

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia, na sequência do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, e das disposições do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro. A informação financeira reportada é não auditada.

A participação acionista no Banco Comercial do Atlântico (BCA) foi classificada em “Ativos não correntes detidos para venda” em dezembro de 2022, tendo em junho de 2023 sido igualmente classificadas nesta rubrica as participações no Flitptrel IV SA e Flitptrel Porto Santo SA razão pela qual e apenas para efeitos comparativos, os valores relativos ao balanço consolidado de 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, divulgados neste documento, foram reexpressos, uma vez que a IFRS 5 “Ativos Não Correntes Detidos para Venda e Unidades Operacionais Descontinuadas” apenas requer a reexpressão da demonstração de resultados.
Os valores e rácios apresentados reportam-se a 30 de setembro de 2023, exceto menção em contrário. Os mesmos poderão ser valores estimados, sujeitos a alteração aquando da sua determinação definitiva. Os rácios de solvabilidade incluem o resultado líquido do período, deduzido do montante máximo distribuível de acordo com a política de dividendos, salvo indicação específica.

A economia mundial deverá continuar a crescer a um ritmo moderado, influenciada pelo aperto das condições financeiras e pelo fraco crescimento do comércio global. Na área do euro, após um crescimento fraco na primeira metade de 2023, projeta-se que a variação anual do PIB seja 0,7% e 1,0% em 2023 e 2024, respetivamente, e o retorno a um ritmo próximo do potencial em 2025.

Os preços internacionais continuam a suportar a redução da inflação, apesar da revisão em alta dos preços da energia. Na área do euro, projeta-se uma redução da inflação para 5,6% em 2023, 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025. Excluindo bens energéticos e alimentares, a inflação deverá situar-se em 5,1% em 2023, 2,9% em 2024 e 2,2% em 2025.

Os aumentos das taxas por parte do BCE têm vindo a refletir-se num agravamento dos custos de financiamento do setor privado e numa dinâmica mais fraca dos empréstimos bancários. No entanto, é ainda de esperar que parte das subidas das taxas de juro oficiais já ocorridas ainda não se tenha repercutido na totalidade às condições de financiamento da economia.

O presente documento destina-se apenas a disponibilizar informação de caráter geral, não constituindo aconselhamento sobre investimento ou aconselhamento profissional, nem podendo ser interpretado como tal.

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